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「88必官网首」汇丰:希慎兴业目标价升4.3%至38.8元 维持持有评级

发布时间:2019-12-22 18:25:33
[摘要] 汇丰证券将希慎兴业目标价由37.2元上调4.3%至38.8元,评级重申“持有”。汇丰表示,希慎公布的2018上半年业绩略好于预期,基本盈利12.8亿元,同比增长4.3%,而市场预期增长持平。希慎的零售组合反映在2018上半年的租户销售增长超过25%,表现优于整体香港零售销售增长的13%,及同业海港城22%升幅。汇丰又称,希慎近期的利好因素似乎已在股价反映,又认为股价在很大程度上与香港的零售业绩及其

「88必官网首」汇丰:希慎兴业目标价升4.3%至38.8元 维持持有评级

88必官网首,汇丰证券将希慎兴业(00014)目标价由37.2元上调4.3%至38.8元,评级重申“持有”。

汇丰表示,希慎公布的2018上半年业绩略好于预期,基本盈利12.8亿元,同比增长4.3%,而市场预期增长持平。希慎的零售组合反映在2018上半年的租户销售增长超过25%,表现优于整体香港零售销售增长的13%,及同业海港城22%升幅。然而该行认为,良好的租户销售并没有转化为2018上半年的租金增长,而只会在2018下半年发生,预计香港零售销售增长将在2018下半年放缓,可能对希慎的租金增长产生负面影响。

汇丰又称,希慎近期的利好因素似乎已在股价反映,又认为股价在很大程度上与香港的零售业绩及其项目重建价值有关。汇丰将希慎2018至2020年基本盈利提高2%,以反映香港办公室租金假设的上升。预测希慎2018及2019年基本盈利分别为25.49亿元及27.48亿元

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